24/03/2021 às 03h19min - Atualizada em 24/03/2021 às 04h20min

ICL Adquire Negócios de Nutrição Vegetal da América do Sul da Compass Minerals

A aquisição posiciona a ICL como a empresa líder no ramo de especialidades de nutrição vegetal no Brasil

DINO


ICL (NYSE: ICL) (TASE: ICL), uma empresa líder global em minerais especiais e químicos especiais, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Compass Minerals América do Sul S.A., que inclui a Divisão Agrícola da América do Sul da Compass Minerals - após a separação (“carve-out”) planejada dos negócios existentes de tratamento de água e produtos químicos - por aproximadamente R$2.207 milhões (~ US$402 milhões, com base em uma taxa de câmbio do real para o dólar americano de R$5,4951 / US$1,00). Este valor inclui a premissa de aproximadamente R$600 milhões (~ US$109 milhões) de dívida líquida e está sujeito aos ajustes habituais pós-fechamento. Além disso, a transação inclui um “earnout” de até aproximadamente R$88 milhões (~ US$16 milhões).

A Divisão Agrícola é líder no segmento de especialidades de nutrição vegetal e animal no Brasil e oferece uma ampla gama de soluções para nutrição e fisiologia de plantas, nutrição via solo, tratamento de sementes e nutrição foliar, cobrindo todas as principais culturas brasileiras. Seu portfólio de produtos inclui fertilizantes de alta eficiência, entre eles. fertilizantes de liberação controlada, micronutrientes de solo e foliares, nutrientes secundários, bioestimulantes e adjuvantes. A empresa está presente em 25 dos 26 estados brasileiros e atende mais de 32.000 fazendas direta e indiretamente, com vendas diretas a fazendas responsáveis ​​por aproximadamente 50% das vendas totais.

“Esta transação, junto com nossa recente aquisição da Fertiláqua no Brasil e nosso negócio de especialidades de nutrição vegetal já existente, posicionará a ICL como a empresa líder do ramo no Brasil, um dos mercados agrícolas de crescimento mais rápido do mundo. Este importante próximo passo cumpre com nossa estratégia declarada de alcançar posições de liderança em mercados de nutrição vegetal especializada de alto crescimento, como o Brasil, e também acelera nosso progresso em direçãoàliderança global de longo prazo para nossa divisão “Innovative Ag Solution”, disse Raviv Zoller, presidente e CEO da ICL.

“Além disso, isso expandirá significativamente o portfólio de produtos e a lucratividade da ICL, ao mesmo tempo que fornecerá um equilíbrio sazonal adicional entre os hemisférios norte e sul. Além disso, espera-se que esta aquisição gere oportunidades significativas de sinergia comercial e operacional por meio das forças combinadas da ICL, Fertiláqua e da Divisão Agrícola da Compass Minerals, que é líder de mercado, e também nos permita entregar a massa crítica que temos buscado no Brasil. Estamos ansiosos para dar as boas-vindasàequipe de Nutrição de Plantas da América do Sul e integrá-laànossa equipe existente no Brasil”, concluiu Zoller.

Após a conclusão da aquisição, a ICL espera ser capaz de oferecer o portfólio mais amplo e avançado de produtos de nutrição vegetal cobrindo toda a cadeia de valor agrícola. Sua base de clientes expandida irá abranger desde fornecedores B2B - como fabricantes de nutrição vegetal e misturadores a granel - até parceiros B2C - como varejistas de insumos agrícolas, cooperativas e grandes fazendas. Os negócios combinados irão alavancar uma base de ativos bem estabelecida, com um total de oito locais de produção e uma força de vendas considerável, fornecendo cobertura comercial completa para todas as regiões agrícolas do Brasil.

“Embora o negócio de Nutrição Vegetal da América do Sul não faça parte de nossa estratégia voltada para o futuro, continuamos a acreditar em um futuro brilhante para esses ativos produtivos”, disse Kevin S. Crutchfield, presidente e CEO da Compass Minerals. “Estamos, portanto, satisfeitos em ver este negócio e, mais importante, a forte equipe de profissionais que o opera, encontrar um lar estratégico com a ICL.”

A aquisição está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2021, quando estará sujeitaàconclusão da separação (“carve-out”) dos negócios de tratamento de água e produtos químicos da Compass Minerals na América do Sul e ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

Sobre a Compass Minerals América do Sul S.A.

Fundada em 1965 como Produquímica, a empresa é líder em nutrição vegetal especializada no Brasil e oferece uma ampla gama de soluções para nutrição e estimulação vegetal, tratamento de sementes e fitossanidade em todas as principais culturas brasileiras, incluindo soja, milho, café, cana-de-açúcar, algodão, frutas e vegetais. O portfólio de produtos da empresa inclui fertilizantes de alta eficiência e fertilizantes de liberação controlada, micronutrientes de solo e foliares, nutrientes secundários (cálcio, magnésio e enxofre), bioestimulantes e adjuvantes, bem como nutrição animal e ingredientes de nutrição vegetal para clientes B2B.

A empresa está presente em 25 dos 26 estados brasileiros e atende mais de 2.000 fazendas diretamente e mais de 30.000 fazendas indiretamente, atendendo também a mais de 250 varejistas de insumos agrícolas e cooperativas. Sediada em São Paulo, a empresa emprega mais de 1.000 pessoas e opera seis unidades de produção e um centro de pesquisa e desenvolvimento.

A receita líquida do ano de 2020 foi de aproximadamente R$1.442 milhões (~ US$284 milhões), com EBITDA de aproximadamente R$235 milhões (~ US$46 milhões), excluindo os negócios de tratamento de água e produtos químicos (1). Esses resultados demonstram um forte crescimento de receita e refletem uma taxa composta de crescimento anual de aproximadamente 10%, desde o adquirimento da empresa pela Compass Minerals em 2015 e 2016.

Sobre ICL

ICL Group Ltd. é uma empresa líder global em minerais especiais e produtos químicos que cria soluções impactantes para os desafios de sustentabilidade da humanidade na área alimentícia, na agricultura e em mercados industriaisànível global. A ICL utiliza de seus recursos exclusivos de bromo, potássio e fosfato, sua equipe apaixonada de funcionários talentosos e seu forte foco em P&D e inovação tecnológica para impulsionar o crescimento em seus mercados finais. As ações da ICL estão duplamente listadas, na Bolsa de Valores de Nova York e na Bolsa de Valores de Tel Aviv (NYSE e TASE: ICL). A empresa emprega mais de 11.000 pessoas em todo o mundo e suas receitas em 2020 totalizaram aproximadamente US$5,0 bilhões.

Sobre Compass Minerals

A Compass Minerals (NYSE: CMP) é uma fornecedora líder de minerais essenciais focada em fornecer com segurança onde e quando for necessário para ajudar a resolver os desafios da natureza para clientes e comunidades. Seus produtos de sal ajudam a manter as estradas seguras durante o inverno e são usados em várias outras aplicações de consumo, tanto industriais, como agrícolas. Seu negócio de nutrição vegetal cria um portfólio inovador e diversificado de produtos que melhoram a qualidade e o rendimento das safras, ao mesmo tempo em que apoia a agricultura sustentável. Sua divisão de especialidades químicas também atende a indústria de tratamento de água e outros processos industriais. A empresa opera 21 instalações de produção e embalagem com mais de 3.000 funcionários nos EUA, Canadá, Brasil e Reino Unido. Visite compassminerals.com para obter mais informações sobre a empresa e seus produtos.

Para obter mais informações, visite o site da ICL em www.icl-group.com

Para acessar o relatório interativo de Responsabilidade Social Corporativa da ICL, clique aqui.

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(1) Os valores refletem a taxa de câmbio média do real brasileiro para o dólar americano em 2020.

Declarações Prospectivas

Este anúncio contém declarações que constituem declarações prospectivas, muitas das quais podem ser identificadas pelo uso de palavras prospectivas, como “antecipar”, “acreditar”, “poderia”, “esperar”, “deveria”, “planejar”, ​​“pretender”, “estimar” e “potencial”, entre outras.

As declarações prospectivas aparecem em vários lugares neste comunicadoàimprensa e incluem, mas não estão limitadas a declarações sobre a intenção da empresa, crença ou expectativas atuais. As declarações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: a capacidade da empresa de satisfazer as condições de fechamento para a transação em tempo hábil ou de qualquer maneira; o efeito antecipado da transação no negócio de nutrição agrícola; O foco estratégico da ICL no Brasil; e estimativa de acréscimo em vendas, captura de sinergia e outras métricas relacionadas; bem como, as expectativas e premissas da ICL quanto ao tempo necessário para satisfazer as condições para o fechamento da transação, incluindo as aprovações regulatórias em relaçãoàisso e a captura de sinergia. Embora a ICL acredite que as expectativas e suposições nas quais essas declarações prospectivas se baseiam sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nas declarações prospectivas porque a ICL não pode dar nenhuma garantia de que essas serão corretas.

O cronograma previsto para a conclusão da transação pode mudar por vários motivos, incluindo a incapacidade de garantir as aprovações regulatórias necessárias no tempo presumido ou a necessidade de mais tempo para satisfazer as condições para a conclusão da transação. Outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles nas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, estimativas, previsões e declarações quanto às expectativas da administração com relação a, entre outras coisas, perspectivas empresariais e financeiras, múltiplos financeiros e estimativas de crescimento, tendências futuras, planos, estratégias, posicionamento, objetivos e expectativas, falha em concluir a transação conforme contemplado e a capacidade de integrar com sucesso o novo negócio ao negócio existente de maneira eficaz, condições econômicas gerais, condições de mercado e de negócios, condições climáticas, preços de safras, oferta e demanda e níveis de preços para nossos principais produtos e produtos associados ao negócio de nutrição vegetal, requisitos governamentais e regulatórios e ações por autoridades governamentais, incluindo mudanças na política governamental, mudanças ambientais, impostos e outras leis ou regulamentos e sua interpretação. Como resultado do exposto, os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa quanto ao momento da transação, ou outros riscos e incertezas mais específicos enfrentados pela ICL, como os estabelecidos na seção "Fatores de risco" de seu Relatório Anual no Formulário 20-F arquivado em 2 de março de 2021, visto que tais fatores de risco podem ser atualizados de tempos em tempos em seus Relatórios Atuais no Formulário 6-K e outros arquivamentos que a ICL faz com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de tempos em tempos.

As declarações prospectivas referem-se apenasàdata em que são feitas, e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizá-lasàluz de novas informações ou desenvolvimentos futuros ou de divulgar publicamente quaisquer revisões dessas declarações a fim de refletir eventos ou circunstâncias posteriores ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos.


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Fonte: BUSINESS WIRE
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